一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
洞悉现代金融理财理论；
熟悉掌握各项理财工具；
提高为客户服务的综合技能；
具备较高的金融理财职业道德。
二、招生对象 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理； 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员； 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师； 从事收藏、典当工作的相关人员； 理财相关专业的毕业生、高年级在校生； 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
三、培训课程特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
四、招生条件
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。 3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职业工作3年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。 （2）具有博士学位（含同等学历），从事本职业工作3年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。 （3）具有硕士学位（含同等学历），从事本职业工作6年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。 （4）具有学士学位（含同等学历），从事本职业工作9年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者

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